宏观数据

11月21日行业要闻早餐

2020年11月21日06:36   来源:西本新干线
摘要:11月21日行业要闻早餐

国际动态

1、商务部:前10月中国企业承接服务外包合同额10954.1亿

2020年1-10月,我国企业承接服务外包合同额10954.1亿元人民币,执行额7589.8亿元,同比分别增长9.3%和13.2%。其中,承接离岸服务外包合同额6520.6亿元,执行额4575.4亿元,同比分别增长7.6%和10.7%。在就业方面,截至2020年10月,我国服务外包产业累计吸纳从业人员达1241.9万人,其中大学以上学历792万人,占63.8%。

2、中国-上海合作组织地方经贸合作示范区建设“提速”

中国-上海合作组织地方经贸合作示范区建设加速推进,总投资567亿元的20个重点项目20日在示范区集中开工建设。上海合作组织秘书处副秘书长卓农发来视频致辞。他表示,此次重点项目集中开工是上合组织地方经贸合作进程中的重要事件,标志着上合示范区建设进入了新的发展阶段。

3、IMF总裁呼吁采取有力政策行动应对不确定性

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃表示,全球经济增长不确定性仍然很高,各国应采取强有力政策行动应对持续不确定性。格奥尔基耶娃认为,国际社会需在多方面同步行动并加强合作,以应对持续的不确定性,具体措施包括加强疫苗研发和推广的全球合作,避免过早退出政策支持,同步推进基础设施投资,以及共同促进财政可持续性等。

4、世贸组织:全球贸易反弹势头或短暂

世贸组织表示,全球贸易在第三季度期间强劲的反弹势头可能会在今年的最后几个月放缓,因各国竭力抗争新冠疫情复燃,疫情继续给全球贸易体系带来不确定性。随着被压抑的需求耗尽以及库存补充完成,第四季度商品的流动可能将放缓。世贸组织的最新报告与其10月份修订后的贸易预测一致,预计2020年全球商品贸易量下降9.2%。

5、IMF:全球经济复苏势头可能正在减弱

国际货币基金组织告诫称,新冠疫情的复发迫使各国政府对家庭和企业实施新的限制,全球经济复苏势头可能正在减弱。IMF做出此番提醒之际,G20领导人准备于本周末在沙特的主持之下召开虚拟会议。IMF指出了疫苗方面取得的进展,但是也表示资产价格高企显示实体经济与金融稳定面临的潜在威胁之间存在脱钩。

6、WTO贸易指数反弹 但预计年底可能放缓

世界贸易组织(WTO)周五表示,全球商品贸易在第三季度从新冠疫情封锁中急剧反弹,但预计到2020年底将放缓。WTO表示,其商品贸易指数已从8月份的纪录低位84.5点升至100.7点。WTO说:“最新指数表明,随着封锁的放松,第三季度贸易强劲反弹,但随着积压需求(pent-up demand)耗尽和库存补充完成,第四季度的增长可能会放缓。”

7、英国与欧盟据悉有望未来数日达成贸易协议

据接近谈判的知情人士透露,尽管仍在几个问题上存在重大分歧,但英国与欧盟有望在未来几天达成贸易协议。知情人士称,有可能在下周末之前,或者更可能在11月30日这一周达成协议。要做到这一点,英国政府和欧盟仍需做出重大政治决定,而且需要英国做更多让步,如若不然谈判就可能破裂。

8、外汇局:10月份我国外汇市场运行平稳

外汇局:10月份我国外汇市场运行平稳,市场预期总体理性。银行结售汇顺差130亿美元,市场主体呈现“逢高结汇、逢低购汇”的理性交易模式,汇率预期保持稳定。企业、个人等非银行部门跨境资金净流入251亿美元,外汇储备余额为31280亿美元,保持基本稳定。

9、国际金融协会:全球债务总规模年底将达277万亿美元

国际金融协会(IIF)当地时间近日发布报告指出,受新冠肺炎疫情影响,预计到2020年年底,全球债务总规模将达到277万亿美元。为应对疫情,各国政府和企业纷纷加大发债力度。报告指出,2020年前三季度,全球债务规模增长了15万亿美元。

10、日本10月消费者物价同比下滑速度创10年最快

日本10月全国核心消费者物价指数(CPI)同比下降速度创下近10年来最快,因去年消费税上调带来的刺激力道消退,加剧了经济还在苦苦应对疫情之际重返通缩的隐忧。新冠感染数激增也给前景蒙上阴影,因为它可能打击消费,破坏了政府刺激措施带来的增长力道。

11、韩政府初步判断境内疫情现第三波流行

韩国中央应急处置本部防疫总括组组长尹泰皓20日在例行记者会上表示,首都圈新冠疫情大规模流行趋势更趋明显,防疫部门初步判断境内疫情已出现第三波流行的迹象。尹泰皓强调,若无法遏制当前的疫情扩散势头,将有可能在全国范围内发生大流行,其规模甚至会超出第一波大流行。

12、穆迪:环保收紧和亚洲能源需求增长放缓令燃煤发电企业承压

穆迪投资者服务公司近日在一份新发表的报告中表示,随着政府收紧环保标准并出台利于可再生能源的政策,亚洲能源需求增长放缓之下,预计燃煤发电企业受影响最大。报告认为,燃煤发电企业正面临来自可再生能源同业日益激烈的竞争。可再生能源企业在提高效率和成本效益方面已经取得了技术进步。由于缺少稳定的成本转嫁机制,受评的中国和韩国煤电企业面临丧失成本竞争优势的风险增大。

13、股市受不确定性冲击 美财长欲撤回抗疫救助资金

据路透社报道,全球金融市场周五受到一波不确定性冲击。美国财政部长努钦周四要求停止为挣扎中的企业提供疫情救助资金,引发了美国联邦储备委员会(美联储/FED)和财政部之间罕见的冲突。

14、美库欣储油空间再近极限

根据美国政府最新数据,截至11月13日,美国俄克拉荷马州库欣地区的储油量达到6160万桶,接近储油能力的81%。这一水平和今年5月水平仅相差383万桶。随着美国原油库存中心、WTI原油期货合约交割地库欣的储油量接近临界水平,投资者不禁回想起今年4月由于油储空间不足导致的油价暴跌惨剧。

15、花旗预计黄金明年重回2000

花旗认为,有大量深层次的因素在支持金价的这一长期趋势,其中最为重要的是美联储宽松政策依然持续,短期内回归货币政策正常化几无可能。在这种背景下,金价在2021年重回2000美元/盎司似乎是不可避免的。

16、美股周五收跌

美财政部与美联储明显发生分歧,加重了市场压力。道指跌219.75点,或0.75%,报29263.48点;纳指跌49.74点,或0.42%,报11854.97点;标普500指数跌24.33点,或0.68%,报3557.54点。

17、美油周五收高 本周累计上涨5%

美国原油期货价格周五收高,使本周WTI原油期货累计涨幅达到5%。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收高41美分,涨幅1%,收于每桶42.15美元。12月WTI期货在今日常规交易后到期。新的即期期货——1月WTI期货收高52美分,涨幅1.2%,收于每桶42.42美元。

18、周五黄金期货收高1.3% 本周累计下跌0.7%

黄金期货价格周五收高,但本周金价走低,录得连续第二周下滑。周五,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨10.90美元,涨幅0.6%,收于每盎司1872.40美元。12月交割的白银期货价格上涨32美分,涨幅1.3%,收于每盎司24.363美元。本周黄金期货价格累计下跌0.7%,为连续第二周下滑。白银期货本周下跌1.7%。

19、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数3363.09+15.78

+0.47%

深证成指13777.44+119.24+0.87%
创业板指2645.16+24.49+0.93%
道琼斯

29263.48

-219.75

-0.75%

纳斯达克

11854.97

-49.74

-0.42%

英国富时100指数

6351.45

+17.10

+0.27%

德国DAX30指数

13137.25

+51.09

+0.39%

法国CAC40指数

5495.89

+21.23

+0.39%
Shibor利率

1.959(%)

+4.10(BP)

——

美元指数92.39+0.08+0.09%
美元人民币(USDCNY)6.5622-0.0211-0.32%

国内财

1、央行:10月份,债券市场共发行各类债券4.8万亿元

中国央行发布10月份金融市场运行情况:10月份,债券市场共发行各类债券4.8万亿元。其中,国债发行7831.1亿元,地方政府债券发行4429.3亿元,金融债券发行5968.3亿元,公司信用类债券发行1万亿元,资产支持证券发行1225.4亿元,同业存单发行1.8万亿元。

2、LPR连续第7个月“按兵不动”

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2020年11月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。这是自今年5月份以来,LPR连续第7个月“按兵不动”。专家认为,今年底至明年一季度,货币政策操作以稳为主,这意味着政策利率可能不会调整,今年以来,流动性较为充足,市场利率在前三季度较为明显低于政策利率。

3、乘联会:11月狭义乘用车零售预计214万辆

经济的恢复支撑消费信心在“金九银十”旺季进一步提振,地方购车补贴、厂家营促销举措等共同促进市场加速回暖。同时近期外牌限行加严、热销新产品陆续上市,推动新能源市场单月同比大幅增长110%。在诸多因素的叠加作用下,市场高于我们此前预期,10月狭义乘用车零售完成199.2万辆,同比增长8.0%。

4、上合示范区20个重点项目开工总投资567亿元

11月20日,中国—上海合作组织地方经贸合作示范区20个重点项目在山东青岛集中开工,总投资567亿元,涉及国际物流、现代贸易、生物医药等领域。此外,当天还有6个涉及高端制造、海洋科技等领域的项目现场签约落地。

5、中国重汽董事长:中国2021年重型卡车销量可能达到120万辆

中国重汽董事长蔡东在网络会议上表示,中国是世界上最大的重卡市场,明年中国的总交货量可能在100万辆到120万辆。

6、郑太高铁开始试运行

20日,郑太高铁开始试运行,开通运营后,郑州至太原两个城市间的高铁列车运行时间将压缩到2个多小时,比普速列车节省9个多小时。线路全长428.9公里,设计时速每小时250公里,设焦作、焦作西、晋城东、高平东、长治南、长治东、襄垣东7座车站。

7、美团65亿元竞得上海杨浦商办地块

据上海土地市场消息,美团间接全资附属公司汉海信息技衡(上海)有限公司以65.41亿元底价竞得上海市杨浦区定海社区N090603单元M4-01、M5-01、N1-01、N2-01地块(大桥街道119街坊)。

8、南京出台存量房屋改建为租赁住房办理实施细则

近日南京市城乡建设委员会、南京市规划和自然资源局、南京市住房保障和房产局联合拟定了《南京市存量房屋改建为租赁住房办理实施细则(试行)》,《细则》将进一步规范存量房屋改建为租赁住房办理流程,加强建设管理,明确规定4种情形不得改建为租赁住房。

证券期货

1、指数全天缩量震荡 新能源汽车股持续走强

11月20日,指数全天缩量震荡,两市个股涨多跌少,涨幅超9%个股近60家,市场整体情绪一般,不过个股赚钱效应较好。截至收盘,沪指涨0.44%,报收3377点;深成指涨0.54%,报收13852点;创业板指涨0.83%,报收2667点。北向资金全天实际净买入24.43亿元,本周累计净买入超55亿元。

2、年内29家公司实现多渠道退市

今年以来截至11月20日,已有16家公司被强制退市,其中9家为面值退市、6家为财务退市、1家为规范退市;此外,已有13家公司通过并购重组渠道退市,其中重组上市7家、出清式资产置换6家。也就是说,年内退市公司已达29家。

3、证监会就期货市场开户管理规定征求意见

证监会新闻发言人高莉表示,证监会就《期货市场客户开户管理规定(征求意见稿)》征求市场意见。征求意见稿共8章51条,一是增加客户休眠管理章节;二是优化实名制身份证明要求;三是适度减轻期货公司的运营成本,将期货分支机构保存客户资料的要求调整为确保可以查询客户资料即可;四是遵守反洗钱等规定。

4、证监会:加大对从业人员违法违规行为监管力度

证监会机构部副主任林晓征表示,证监会发布《证券基金机构董监高及其从业人员监督管理办法(征求意见稿)》。具体的思路有三方面,一是构建统一完备的监管制度,补齐制度短板,实现监管全覆盖;二是放松管制,减少不必要的干预,将资格审批调整为事后备案,构建行政监管、自律管理等框架方面实现董监高各司其职;三是落实对违法违规行为零容忍,加大对违法违规行政监管的力度,实现监管问责无死角无盲区。

5、国家融资担保基金进行首批股权投资

20日上午,国家融资担保基金与首批12家政府性融资担保机构签订股权投资协议,投资总规模为7.7亿元。值得关注的是,国家融资担保基金本次投资没有对被投资对象设置盈利性目标要求,只是根据各机构所在服务区域情况以及宏观经济环境设置了服务小微企业和“三农”的融资担保规模、户数以及风险容忍度三项政策性考核目标,引导被投资机构遵循准公共属性和逆经济周期调控的功能定位。

6、上期所:关于期货公司会员限仓比例调整的通知

上期所发布通知,自2021年1月1日开始,40家《2020年期货公司分类评价结果》A类期货公司的期货公司会员限仓比例调整至35%。6家期货公司的期货公司会员限仓比例,自35%调整至25%。

7、证监会确定棕榈油期货为境内特定品种

根据《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》的有关规定,日前,证监会确定大连商品交易所的棕榈油期货为境内特定品种。大连商品交易所引入境外交易者参与境内棕榈油期货交易的时间为2020年12月22日。

8、郑商所将持续加大产品供给

郑州商品交易所国际合作部执行经理魏童表示,郑商所将持续加大产品供给,加快鸡肉、大蒜、葵花子、水泥等新产品研发、上市。同时,努力实现成熟品种对期权的全覆盖,推动场外期权落地,拓宽风险管理的风险体系。此外,郑商所将着力构建整个产业链品种体系,目前将围绕PTA打造聚酯产业链的工具。同时郑商所还在推进电力期货研发,力争实现煤电品种避险联动。

1、11月20日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

核心观点:受期货市场强势拉高,以及局部现货规格缺货等利好提振,本周国内大部分地区建筑钢价继续上行,其中南方地区涨幅较大,北方地区价格波动有限。时值11月中下旬,受季节性因素影响,北方市场成交渐行渐弱;南方秋高气爽,需求保持一定韧性。总体来看,本周国内市场建筑钢表观需求量环比有所下滑;随着时间的推进,后期库存去化节奏或进一步放缓。目前,北方市场需求趋淡,资源跨区域分流的动力增强,北材南下之后,南方地区供应紧张的局面将得到一定程度的缓解,一旦本地需求放缓,价格上行的势头就会减弱。另外,当前原料走势依然强劲,焦炭、铁矿价格持续攀高,显示秋冬季限产力度不及预期,后期供应端能否明显下降还需观望。供应存在变数,需求力度减弱,区域行情分化,资本市场扰动,后期国内建筑钢价走势比较复杂。基于各种因素,我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警:需求趋弱,涨势放缓。

2、中国宝武将加快在河南产业布局

11月17日,沪豫合作交流会暨项目签约仪式在上海举行。河南省委书记王国生、省长尹弘,上海市副市长宗明等出席。中国宝武党委书记、董事长陈德荣作了题为《央地合作,逐鹿中原,加快中国宝武在河南的产业布局》的主旨演讲。中国宝武旗下宝武铝业与河南省三门峡高新技术产业开发区管委会签署了战略合作框架协议。

3、武钢有限近3年投49亿元开展污染治理攻坚

近日,从宝钢股份武汉钢铁有限公司获悉,近3年以来,该公司共投入49亿元开展了92个大气污染治理攻坚项目。截至目前,共有47个大气污染防治工程建成投运,厂区含颗粒污染物废气排放总量比2017年降低了9.4%,用央企的责任担当呵护蓝天。

4、韶钢松山:公司控股股东名称变更

韶钢松山11月20日午间发布公告称,广东韶钢松山股份有限公司于近日收到控股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司的通知,经广东省市场监督管理局核准,该公司名称由“宝武集团广东韶关钢铁有限公司”变更为“宝武集团中南钢铁有限公司”,住址由“广州市荔湾区西村西增路内协和路10号”变更为“广东省广州市海珠区琶洲大道83号302室”,并已完成公司变更登记手续,取得了新的《营业执照》。

5、德龙镍业投资兴建业内最宽不锈钢热轧项目

11月17日,中冶京诚与江苏德龙镍业有限公司签订响水德力新材料有限公司2550mm热轧加热炉总承包工程。 响水德力新材料有限公司年产450万吨2550mm热轧不锈钢生产线,由江苏德龙镍业有限公司投资兴建,总投资50亿元。项目建成后将成为全世界最大的不锈钢生产线,业内最宽的不锈钢热轧项目。  

6、梧州打造不锈钢产业集群基地

目前,梧州市不锈钢制品产业园区已发展成为全国不锈钢产业基地之一,以不锈钢冶炼为核心,上下游生产工序配套完备,形成近150万吨不锈钢坯的生产能力。园区现有20多家不锈钢上下游及配套企业,其中5家废不锈钢资源循环回收公司在全国设有大量回收网点,年回收利用废旧不锈钢达100万吨。

7、*ST欧浦:控股股东宣告破产

 *ST欧浦公告,近日佛山市顺德区法院裁定,宣告公司控股股东佛山市中基投资有限公司破产。

8、2020年韩国钢铁需求回暖,粗钢产量将大幅下降

据外媒Korea JoongAng Daily报道,今年韩国粗钢产量预计四年来首次降至7000万吨以下。虽然汽车、船舶和建筑业需求锐减对全球钢铁业产生了巨大影响,但韩国今年仍可能是全球第六大粗钢生产国。

9、浦项制铁与塔塔钢铁联合开发超级高铁用管

11月6日,韩国浦项制铁与塔塔钢铁欧洲公司签署了关于Hyperloop(超级高铁,即一种以真空钢管运输为理论核心的环保交通工具,具有超高速、高安全性、低能耗、噪声小、污染小等特点)的业务和技术合作协议。双方将在Hyperloop业务领域开展合作,包括开发钢材和结构解决方案、参与全球项目等。

10、蒂森克虏伯计划进一步裁员5000人

德国蒂森克虏伯集团本周四表示,公司计划再裁掉5000人,以缩减集团的亏损规模。此前该公司曾报告称,公司上一财年业务亏损高达16亿欧元(约合19亿美元)。蒂森克虏伯集团表示,由于新冠疫情造成全球经济放缓、用钢需求受到冲击,旗下钢铁部门亏损了近10亿欧元。预计明年春季公司将对如何处置陷入困境的钢铁资产作出实质性决定。

11、巴西1-10月生铁出口同比增加31.3%

巴西1-10月生铁出口同比增加31.3%至306.7万吨。同时1-10月,中国占到巴西生铁总出口量的51.9%,是巴西生铁出口增加的主要推动力。而此期间内美国占到总出口量的20.3%。当地生铁外贸量猛涨,仅在10月份,巴西生铁出口总计382,762吨,同比增加4.4%,较上月几乎增长一倍。  

12、印度恰蒂斯加尔邦寻求打折出售该州铁矿石

近日当地政府官员称,印度中央政府恰蒂斯加尔邦政府已向印度中央政府提出申请,要求将开采并供应给该邦钢厂的铁矿石折价30%。国家首席部长说,对该州开采的铁矿石打折不仅将促进该地区现有钢厂的增长,而且还将触发对新钢厂的投资,从而促进经济增长和就业。

13、LME期铜收涨184美元

LME期铜收涨184美元,报7278美元/吨。 LME期铝收平,报1993美元/吨。 LME期锌收涨34美元,报2794美元/吨。 LME期铅收涨36美元,报2014美元/吨。 LME期镍收涨317美元,报16151美元/吨。 LME期锡收涨65美元,报18795美元/吨。

14、BDI指数本周录得7周以来首次上涨

波罗的海干散货运价指数周五涨14点或1.2%,报1148点,为11月10日以来首次上涨,本周累涨3%。海岬型船运价指数涨5点或0.4%,报1435点,本周累跌5%,日均获利增加39美元至11897美元。巴拿马型船运价指数涨27点或2%,报1353点,为10月15日以来最高水平,日均获利增加246美元至12176美元。超灵便型船运价指数涨15点,报930点,为11月3日以来最高水平。

15、国内商品期货有色金属板块多数上涨

国内商品期货有色金属板块多数上涨,沪铅涨4.05%,沪铜涨2.13%,沪镍涨1.79%,沪锌涨1.07%,沪铝涨0.13%,沪锡跌0.23%。能源化工品表现强劲,聚丙烯涨2.37%,甲醇涨2.23%,沥青涨1.42%,玻璃涨0.96%,PVC涨0.88%。黑色系全线上涨,热轧卷板涨0.98%,螺纹钢涨1.26%,铁矿石涨1.48%,焦炭涨2.09%,焦煤涨2.36%。上期所原油期货2101合约夜盘收涨1.03%,报264.30元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.18%,沪银收涨1.41%。

16、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数

4450

+20

+0.45%

西本焦炭指数

1990

0

0

西本钢坯指数

3630

+10

+0.28%

西本废钢指数2780

0

0

西本煤炭指数

568

0

0

西本水泥指数

514

0

0

FTZ指数842+8+0.96%
螺纹2101

4005

+50

+1.26%

热卷2010

4116

+40

+0.98%

铁矿2101

891

+13

+1.48%

焦煤2101

1342

+31

+2.36%

焦炭2101

2488.50

+51

+2.09%

NYMEX原油

42.47

+0.57

+1.36%

LME铜3

7261

+171

+2.41%

波罗的海指数(BDI)

1148

+14

+1.23%
62%进口矿指数

129.50

+1.20

+0.94%

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